Introdução

Nesta seção vou dar uma introdução sobre minha metodologia de trades na bolsa de valores.

Eu analiso as ações através da Análise Técnica para identificar oportunidades de compra ou venda. Não me interesso e não uso a Análise Fundamentalista ou Análise de Notícias para tomar decisões no mercado. Não presto atenção a notícias que saem na mídia, elas não me influenciam a tomada de decisão. Para mim só importa os gráficos de preços das ações. Isso não significa que a Análise Técnica seja melhor que as outras ou seja a única correta. Respeito as outras escolas e acredito que sejam eficientes também, porém simplesmente não são o meu perfil e preferência. Eu acho que o mais importante em investir em renda variável é se sentir confortável e seguro na análise, tomada de decisão e durante toda a operação. Se não se sentir confortável é melhor não operar, estudar mais ou mudar a forma de análise e controle de risco.

Na minha opinião o tipo de operação mais rentável são as operações de longo prazo, onde permanecemos com uma ação por meses ou anos. Dessa forma conseguimos pegar todo um movimento de alta de uma ação, sem se importar com oscilações menores de preço, além de gastar muito pouco com corretagem. Essas operações podem nos render 50%, 100%, 200%, 800% ou muito mais. Naturalmente para que se ganhe dinheiro nessas operações, devemos comprar uma ação e esta deve subir durante o período que estamos com ela. São essas as minhas operações preferidas.

Em épocas que o mercado está muito instável, com grandes quedas ou se movimentando lateralmente, é mais difícil lucrar com esse tipo de operação. Nessas épocas talvez seja mais interessante colocar o dinheiro em Renda Fixa até melhorar o mercado ou então fazer operações de Swing Trade (curto prazo), onde permanecemos com uma ação por dias ou semanas. O objetivo dessas operações é lucrar com pequenos movimentos do mercado. Essas são mais difíceis pois exigem um timing mais exato, qualquer movimentação a mais ou a menos da ação pode nos tirar da operação. O lucro dessas operações seria algo entre 3% e 30%, dependendo da estratégia utilizada e volatilidade do mercado. Há também a opção de operar vendido em época de queda da bolsa, como na crise de 2008. Nessa modalidade, nós alugamos o papel desejado e vendemos na bolsa. Considerando que a a ação tenha caido, nós a recompramos no mercado e devolvemos para quem alugamos, dessa forma lucramos com a queda da ação! Dependendo da corretora, essa operação é extremamente simples de se fazer e muito útil em épocas de crise onde as oportunidades de lucro com a subida das ações são mais difíceis.

Eu não tenho apego a nenhuma ação ou empresa. Esse tema costuma ser polêmico entre algumas pessoas, porém devo deixar claro minha opinião e minha forma de trabalho. Para mim o que importa ao comprar uma ação é que o preço dela aumente e um tempo depois (dias, meses, anos) eu a venda por um preço maior do que eu paguei. Quanto maior o percentual de subida entre a compra e a venda, melhor. Eu não importo que empresa é, se é boa ou não, se tem bons fundamentos ou não. Não me importa o porquê o preço da ação está subindo, e sim que ela ESTÁ subindo! O motivo não me interessa. O que importa é o preço dela subir e me dar lucro. Se é a Petrobrás, Vale, Itaú, Bar do Zé, Churupira do Sertãozinho do Norte, pra mim tanto faz. Como me disse um instrutor de um curso uma vez: “O nome da empresa não me interessa, tendo 4 letras e 1 número pra mim é o que importa”. Pode parecer meio radical essa expressão para quem está investindo na bolsa de valores, mas a grosso modo é mais ou menos assim que penso. Às vezes quando mostro para uma pessoa a minha carteira de ações, ela me pergunta: “Que empresa é essa XYZW4?”, e algumas vezes minha resposta é: “Não faço a menor idéia!”. Obviamente tenho alguns cuidados básicos na escolha dos papéis, como a liquidez das ações e se a empresa não está a beira da falência, mas esses pontos normalmente nota-se através dos gráficos também.

Outro tema que é polêmico é que tecnicamente eu não sou um investidor na bolsa de valores, eu sou um especulador, ou Trader, mesmo se tratando em longo prazo. E antes que alguém pense mal de mim por causa dessa palavra, o especulador nada mais é do que uma pessoa que quer lucrar pela diferença de preço da compra e venda de algum ativo. Acredito que a maioria das pessoas seja especulador e nem saiba. Especulador não é uma pessoa má, como alguns tem a impressão ao ouvir essa palavra. É simplesmente uma pessoa que tem um estilo de análise diferente de um investidor. Olhando o significado da palavra “especular” no dicionário Aulete, temos: “Fazer transações financeiras para lucrar com flutuações do mercado”. Ou seja, em termos simples, pra mim não importa quem é o presidente da empresa que estou comprando, quanto ela está lucrando por ano, se o lucro está aumentando, se o dólar está influenciando a empresa, se a dívida da empresa está diminuindo, se a Europa está influenciando, etc etc etc. Isso tudo seriam preocupações de um investidor, que está querendo ser sócio da empresa. Eu não quero ser sócio da empresa, eu simplesmente quero comprar uma ação a um valor X e depois vender a 2X ou 4X. Simples assim, sem apego, sem querer ficar com a ação pra sempre só porque a empresa é linda, bem conceituada ou famosa. Me deu lucro, ótimo! Deu a hora de sair e partir pra outra, vendo sem pestanejar. Isso é o importante pra mim. Isso é ser trader ou especulador.

Fiz o seguinte estudo uma vez a mérito de curiosidade: peguei a lista de empresas que tinha selecionado para comprar para longo prazo e consultei os fundamentos de cada uma delas. O resultado que obtive foi: praticamente todas tinham bons ou excelentes fundamentos básicos. Minha conclusão foi que meu método de escolha das ações para longo prazo utilizando a Análise Técnica acaba selecionando implicitamente praticamente só empresas com bons fundamentos! E empresas que já estão com o preço das suas ações em tendência de alta, aumentando a probabilidade para o ganho de longo prazo na variação dos preços, que é o que vai fazer entrar dinheiro na minha conta, aumentar meu patrimônio.

Uma vez saiu uma matéria em uma revista especializada sobre os fundos de ações mais rentáveis daquele último ano e em quais ações cada um deles estava apostando. Para minha surpresa vi que a boa parte delas eram ações que eu também tinha em minha carteira, ou estava prestes a comprar.

Nas próximas páginas vou detalhar mais a estratégia que utilizo.

Clique aqui para continuar para “Proteção”.

Abraços a todos,

Rodrigo Sibin Lichti

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  1. 12 de janeiro de 2016 às 11:38

    Caro Rodrigo, parabéns pelo site e por compartilhar seu conhecimento. Essa introdução é a mais pura verdade, dita com sinceridade acredito, que me remete ao minha pequena e simplória experiência iniciante com o mercado. Tive que aprender da forma mais dolorida assim como muitos, perdendo dinheiro. Mas agora um pouco mais experiente e buscando mais conhecimento quero voltar ativa. Como diz um amigo meu que também opera, o primeiro stop é sempre o mais barato… e é verdade.

    abraços e bons trades

    • 12 de janeiro de 2016 às 15:55

      É isso aí! Cada um tem sua experiência própria para ir moldando suas conclusões. As vezes só na teoria sem tomar um prejuízo a pessoa não toma consciência de algumas lógicas e probabilidades de ganhar ou perder dinheiro.
      Obrigado, abraços!

  2. Daniel
    14 de agosto de 2017 às 17:08

    Parabéns Rodrigo, muito bom seu site, obrigado por compartilhar seu conhecimento.

    Desejo Sucesso a você!

    • 14 de agosto de 2017 às 21:20

      Muito obrigado veja visita e pelo comentário Daniel!
      Muito sucesso na empreitada você também!
      Rodrigo

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