Trader Rodrigo

Estudar é essencial para aprender e se especializar mais na bolsa de valores, assim como em qualquer outra profissão ou investimento. Conforme lemos ou fazemos cursos vamos tendo mais base para construirmos a nossa forma de investir ou fazer os trades. Fazer trades somente por impulso, diversão, dicas ou de modo leviano deixam as chances de perdermos dinheiro ano após ano altas.

Aqui listo os livros que já li sobre dinheiro num modo geral. Alguns são bem básicos sobre o conceito de dinheiro e poupar, outros mais detalhados sobre diferentes tipos de investimentos e por fim os de bolsa de valores, também básicos e avançados. Em cada um coloco minha opinião sucinta sobre o tema e se vale a pena ler ou não. São opiniões pessoais, o que possa não ser bom pra mim, pode ser pra outras pessoas, e vice-versa.

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Categoria: Dinheiro e Investimentos

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Título: O Homem Mais Rico da Babilônia
Autor: George S. Clason
Nível: Básico
Classificação: Muito bom
Comentários: O livro é um clássico sobre o básico de finanças pessoais, riqueza, investimentos e mentalidade com dinheiro. Um pioneiro do assunto (escrito na década de 1920) e referência até hoje. Leitura obrigatória!

Título: A Sabedoria dos Tempos na Conquista da Riqueza
Autor: Welles Wilder
Nível: Básico
Classificação: Muito bom
Comentários: Outro livro clássico que fala sobre finanças pessoais, riqueza e educação financeira. Muito bom pra quem não tem muita prática no tema ou para aprimorar o que já sabe.

Título: Pai Rico, Pai Pobre
Autor: Robert Kiyosaki e Sharon Lechter
Nível: Intermediário
Classificação: Muito bom
Comentários: Um dos livros mais famosos e mais vendidos sobre dinheiro de um modo geral. Mostra conceitos muito importantes para o desenvolvimento pessoal nessa área. Leitura obrigatória!

Título: Os Segredos da Mente Milionária
Autor: T. Harv Eker
Nível: Básico
Classificação: Muito bom
Comentários: Outro livro muito famoso e best seller. Esse livro foca mais na parte mental e de pensamentos que temos sobre dinheiro e riqueza. A maioria de nós tem vários conceitos que nos bloqueiam a obter mais dinheiro. Leitura obrigatória!

Título: Quanto Custa Ficar Rico?
Autor: Paulo Portinho
Nível: Intermediário
Classificação: Bom
Comentários: Semelhante ao “Pai Rico, Pai Pobre”,  porém voltado para o mercado brasileiro, com vários exemplos práticos e alguns conceitos novos de riqueza e quanto rico cada um é. Bom livro para complementar.

Título: Investimentos Inteligentes
Autor: Gustavo Cerbasi
Nível: Intermediário
Classificação: Muito bom
Comentários: Gustavo Cerbasi é bem conceituado consultor financeiro brasileiro e seus livros são de excelente qualidade, bem como suas palestras. Esse livro fala sobre os diversos tipos de investimentos disponíveis no Brasil bem como vários conceitos importantes de riqueza, dinheiro e finanças pessoais. Leitura obrigatória!

Título: Independência Financeira
Autor: Robert Kiyosaki e Sharon Lechter
Nível: Intermediário
Classificação: Muito bom
Comentários: Continuação do livro “Pai Rico, Pai Pobre”, leitura recomendada para quem já leu o primeiro.

Título: O Guia de Investimentos
Autor: Robert Kiyosaki e Sharon Lechter
Nível: Intermediário
Classificação: Bom
Comentários: Terceiro livro da série “Pai Rico, Pai Pobre”. O livro é bom, porém é menos técnico, se tratando mais sobre mentalidade, começa a ficar repetitivo com os livros anteriores.

Título: Aposentado Jovem e Rico
Autor: Robert Kiyosaki e Sharon Lechter
Nível: Intermediário
Classificação: Bom
Comentários: Quinto livro da série “Pai Rico, Pai Pobre”. Possui algum conteúdo novo e outro repetitivo com os livros anteriores. Se quiser continuar lendo a série, vale a pena.

Título: Profecias do Pai Rico
Autor: Robert Kiyosaki e Sharon Lechter
Nível: Intermediário
Classificação: Médio
Comentários: Sexto livro da série “Pai Rico, Pai Pobre”. Fala sobre a crise do sistema previdenciário e a importância de ter uma renda independente da previdência oficial. O resto do livro é bem repetitivo com os livros anteriores. Vale a pena para quem quiser conhecer mais sobre o tema.

Título: Quem Mexeu no Meu Dinheiro?
Autor: Robert Kiyosaki e Sharon Lechter
Nível: Intermediário
Classificação: Bom
Comentários: Sequência da série “Pai Rico, Pai Pobre”. Dá uma ênfase a mais com relação aos últimos livros da série, com alguns novos conceitos e temas, repetindo outros pontos. Vale a pena ler.

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Categoria: Ações – Bolsa de Valores e Trading

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Título: Aprenda a Investir Em Acoes e a Operar na Bolsa Via Internet
Autor: Carlos A. H. Brum
Nível: Básico
Classificação: Bom
Comentários: Bom livro para começar a aprender sobre bolsa de valores.

Título: Aprenda a Investir Com Sucesso Em Ações – Análise Técnica e Fundamentalista
Autor: Gil Ari Deschatre e Arnaldo Majer
Nível: Básico
Classificação: Bom
Comentários: Bom livro para começar a aprender sobre bolsa de valores e também análise técnica.

Título: Investindo Em Ações – os Primeiros Passos
Autor: Marco Antonio Gazel Jr. & José Godoy & Luiz Gustavo Medina
Nível: Básico
Classificação: Ruim
Comentários: Fraquinho, escrito em forma de historinha, parece pra criança.

Título: Os Axiomas de Zurique
Autor: Max Gunther
Nível: Básico
Classificação: Bom
Comentários: Lições de banqueiros suiços para ganhar dinheiro.

Título: Magos do Mercado – Entrevistas com Top Traders
Autor: Jack D. Schwager
Nível: Intermediário
Classificação: Muito bom
Comentários: O livro contém várias entrevistas com vários traders de sucesso.

Título: How I Made $2,000,000 in the Stock Market
Autor: Nicolas Darvas
Nível: Intermediário
Classificação: Muito bom
Comentários: Escrito na década de 60 contando a história de um dançarino que começou a investir na bolsa e ganhou milhões, ficando muito famoso. Foi o primeiro livro que me inspirou na minha estratégia de longo prazo atual.

Título: Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets
Autor: Stan Weinstein
Nível: Intermediário
Classificação: Muito bom
Comentários: Livro um pouco antigo (década de 80) mas extremamente técnico e bem explicado que serve para os dias atuais. O autor é um trader de longo prazo e ensina desde os primeiros passos sua estratégia, que é bem o meu estilo de operar. Me ajudou muito a montar minha estratégia. Recomendo a leitura.

Título: The Perfect Speculator
Autor: Brad Koteshwar
Nível: Intermediário
Classificação: Bom
Comentários: Estilo semelhante ao do Darvas para longo prazo, porém com algumas diferenças. O livro é tecnicamente mais bem explicado, porém mais difícil de surgirem os setups de longa congestão. O livro é um bom complemento para montar a estratégia de longo prazo.

Título: How to Make Money in Stocks: A Winning System in Good Times and Bad
Autor: William J. O’Neil
Nível: Intermediário
Classificação: Bom
Comentários: O conteúdo é mais análise fundamentalista onde o autor pesquisou dezenas de fatores durante décadas de mercado e chegou a conclusão de 7 fatores que tem relação direta com a subida de preços de uma ação. É um estudo muito bom e traz uma metodologia interessante, o problema é que dá muito trabalho para coletar todas as informações necessárias para fazer a análise. Nos EUA o autor fornece essas informações como serviço através de sua empresa, o que já facilita.

Título: Timing – A Nova Estratégia Diária de Maximização dos Lucros no Mercado de Ações
Autor: Joseph E. Granville
Nível: Intermediário
Classificação: Bom
Comentários: O livro contém conceitos importantes sobre o mercado. Alguns capítulos trazem assunto de análise sobre perspectivas do mercado em geral, outros de ações mais especificamente.

Título: Aprenda a Operar no Mercado de Ações
Autor: Alexander Elder
Nível: Intermediário
Classificação: Bom
Comentários: No Brasil temos muitíssimos poucos livros de bolsa de valores traduzidos para o português, por isso esse autor é um dos mais bem conceituados por aqui. Obviamente não só por isso, mas seu livro possui um ótimo conteúdo, sendo dividido em seções técnicas, mentais, financeiras, plano de trade, etc. Recomendo a leitura para aprender temas que o autor explica muito bem. O item que falta na minha opinião são os setups propriamente ditos, isso tem que ser através de outros livros.

Título: Japanese Candlestick Charting Techniques
Autor: Steve Nison
Nível: Intermediário
Classificação: Muito bom
Comentários: O livro mais completo e confiável sobre candlesticks. Esse autor que trouxe a arte de candesticks para o ocidente.

Título: Bollinger on Bollinger Bands
Autor: John Bollinger
Nível: Intermediário
Classificação: Bom
Comentários: Esse livro é escrito pelo autor de um dos indicadores mais famosos: Bandas de Bollinger. Nele o autor explica as formas correta de se usar esse indicador. Acho bom a leitura para desmistificar o uso desse indicador que muitas pessoas usam de forma errada.

Título: High Probability Trading
Autor: Marcel Link
Nível: Intermediário
Classificação: Muito bom
Comentários: Muito bom livro com um conteúdo bem completo contendo estratégias, setups, questões mentais, financeiros e planejamento, tudo muito bem explicado. Foco maior em swing trade porém conceitos podem ser usados em qualquer timeframe.

Título: A Practical Guide to Swing Trading (e-book)
Autor: Larry Swing
Nível: Intermediário
Classificação: Médio
Comentários: O livro é bom, a estratégia é bem lógica e tenta pegar ações em boa tendência, porém fiz backtests com o setup no mercado brasileiro e não teve bom resultado.

Título: Dave Landry on Swing Trading
Autor: David Landry
Nível: Intermediário
Classificação: Médio
Comentários: Gostei do livro e dos setups para Swing Trading porém fiz backtests com o mercado brasileiro e não teve bom resultado.

Título: High Probability Trading Strategies
Autor: Robert C. Miner
Nível: Intermediário
Classificação: Médio
Comentários: O autor traz um novo conceito de utilização de Fibonacci, um aglomerado de retrações e projeções para formar áreas de preços com alta probabilidade de sucesso no trade. A estratégia é meio engessada pois mistura com ondas de Elliot, formando um setup bem mais raro de ocorrer e tentando pegar uma reversão de tendência secundária, que não é meu estilo devido ao mercado estar com uma certa força na diração contra meu trade.

Título: Fibonacci Trading: How to Master the Time and Price Advantage
Autor: Carolyn Boroden
Nível: Intermediário
Classificação: Médio
Comentários: Aluna de Robert Miner, aprendeu e aperfeiçoou a estratédia e aglomerado de Fibonacci para alta probabilidade de sucesso no trade. Com sua forma de trade, surgem mais opções razoáveis de trades, com mercado em tendência de alta, buscando correções não tão grandes para entradas. Achei muito interessante essa idéia utilizando Fibo para detectar essas áreas de entrada porém após testar na prática por alguns meses, não funcionou o suficiente e descartei essa estratégia.

Título: Harmonic Trading – Volume 1
Autor: Scott M. Carney
Nível: Intermediário
Classificação: Médio
Comentários: A idéia desse livro é semelhante aos dois anteriores de Fibonacci porém aqui as estratégias são baseadas em formas harmônicas que os preços formam como borboleta, morcego, caranguejo, etc. Essas formas têm medidas percentuas predefinidas para serem consideradas válidas e indicam reversão no fim da sua formação, sendo consideradas como uma região de preços com alta probabilidade de sucesso. Da mesma forma que os livros anteriores do tema, testei por um tempo na prática, mas são mais bonitos em teoria do que na hora do “vamos ver”.

Título: Trade What You See
Autor:  Larry Pesavento & Leslie Jouflas
Nível: Intermediário
Classificação: Médio
Comentários: Mesma idéia e comentário do livro anterior.

Título: Trend Following
Autor: Michael W. Covel
Nível: Intermediário
Classificação: Médio
Comentários: A maior parte do livro se concentra em mostrar que o Trend Following funciona, com exemplos de vários traders famosos, resultados e outras coisas. O livro é cheio de história e pouca coisa prática, dá até um tédio. Mas fala de alguns pontos interessantes sobre trading system, aspecto emocional e outros pontos.

Título: High Profit Candlestick Patterns
Autor: Stephen W. Bigalow
Nível: Intermediário
Classificação: Bom
Comentários: Conteúdo principal sobre candlesticks porém não somente falando de cada padrão, mas também montando setups específicos para vários cenários. O livro é interessante mas ainda não testei.

Título: Long-Term Secrets to Short-Term Trading
Autor: Larry Williams
Nível: Intermediário
Classificação: Médio
Comentários: Autor bem conceituado no mercado, neste livro descreve setups para Swing Trading. Testei por alguns meses mas não funcionou.

Título: Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies
Autor:  Linda Bradford Raschke & Laurence A. Connors
Nível: Intermediário
Classificação: Médio
Comentários: Descreve muitos setups para serem utilizados em curto prazo, como Swing Trading. Testei por bastante tempo mas não deu lucro.

Título: Hit and Run Trading II
Autor: Jeff Cooper
Nível: Intermediário
Classificação: Ruim
Comentários: Livro para Swing Trading. Fiz backtests dos setups e não tiveram bom desempenho.

Título: Power Trading: Winning Gerrilla, Micro, and Core Tactics
Autor: Oliver L. Velez
Nível: Intermediário
Classificação: Médio
Comentários: Estratégias de Swing trade e Day trade. Fiz backtests com os setups de swing trades e não me pareceu vantajoso. Fiz day trades por alguns meses com setups adquiridos em cursos da equipe Leandro&Stormer, onde muitos deles foram aprendidas com o Oliver Velez mas adaptados ao mercado brasileiro. Parei porque não estava dando resultado.

Título: Connors On Advanced Trading Strategies
Autor: Laurence A. Connors
Nível: Intermediário
Classificação: Médio
Comentários: Livro para Swing Trading e Day Trading. Fiz backtests dos setups de swing trading e não tiveram bom desempenho. Alguns de day trade me parecem interessantes mas não testei.

Título: Electronic Trading “TNT” I Gorilla Trading Stuff
Autor: Joe Ross & Mark Cherlin
Nível: Intermediário
Classificação: Médio
Comentários: Autor muito bem conceituado mundialmente, é um trader há mais de 50 anos. Testei suas estratégias para swing trade durante muitos meses e não funcionou. O foco maior do autor é para day trade, talvez possa funcionar para esse estilo.

Título: Electronic Trading “TNT” III Technical Trading Stuff
Autor: Joe Ross & Mark Cherlin
Nível: Intermediário
Classificação: Médio
Comentários: Idem ao livro anterior. Este livro é uma continuação do “TNT” I e apresenta novos conceitos e estratégias.

Título: Way of the Turtle
Autor: Curtis M. Faith
Nível: Avançado
Classificação: Médio
Comentários: Livro muito famoso nos EUA. Um mega trader queria provar que a arte de trader podia ser ensinado, porém que se ensinasse as mesmas matérias e metodologia para todos os alunos, eles não iriam ter a mesma performance nem sucesso devido a suas questões mentais e psicológicas. No final da prática, alguns alunos conseguiram ganhar alguns milhões e outros não. O autor do livro foi um dos alunos e foi o que teve mais sucesso. Era pra ser um livro muito bom mas achei muito confuso a didática e a estratégia muito mal explicada. Escreveu-se muito mas não foi objetivo. Do pouco que falou da parte de setups não me agradou muito também.

Título: Mastering the Trade 
Autor: John F. Carter
Nível: Avançado
Classificação: N/A
Comentários: Livro bem completo cobrindo vários tópicos importantes para day trading. A desvantagem é que várias ferramentas e indicadores que o autor usa é específico dos EUA. Não testei.

Título: The Master Swing Trader
Autor: Alan S. Farley
Nível: Avançado
Classificação: Médio
Comentários: Estratégias para Swing Trade. Os setups são muito complexos, não fazem meu estilo, apesar do livro ser muito bem conceituado entre Swing traders.

Título: Trade Your Way to Financial Freedom
Autor: Van K. Tharp
Nível:
Classificação: N/A
Comentários: Recém comprado. Na fila para leitura.

Título: Super Trader
Autor: Van K. Tharp
Nível:
Classificação: N/A
Comentários: Recém comprado. Na fila para leitura.

Título: Trading in the Zone
Autor: Mark Douglas
Nível:
Classificação: N/A
Comentários: Recém comprado. Na fila para leitura.

Título: The Complete Guide to Market Breadth Indicators
Autor: Gregory L. Morris
Nível: Intermediário
Classificação: Muito bom
Comentários: Ótimo livro sobre breadth indicators, que medem o sentimento do mercado por indicadores baseado no comportamento de todas as ações ao invés de um índice ponderado. Muito interessante para ser usado como filtro e termômetro do mercado.

Título: Outperforming the Markets using Relative Strength And Breadth Analysis
Autor: Prashant Shah
Nível: Intermediário
Classificação: Médio
Comentários: Focado no mercado indiano. Trás vários conceitos interessantes como força do mercado, força das ações, seguir tendências, gerenciar risco, etc. Porém ele só usa basicamente gráficos de “ratio” e “ponto e figura” para todas as análises, o que não curti muito. Os indicadores breadth que ele cita são interessantes mas não cita muitos, e para esse tema eu gostei muito mais do livro acima.

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Categoria: Mercados Futuros e Opções

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Título: Mercado de Opções – A Estratégia Vencedora
Autor: Luiz Francisco Rogé Ferreira
Nível: Avançado
Classificação: Muito bom
Comentários: Excelente livro para aprender sobre como funcionam as opções e diversas estratégias utilizando-as.

Título: Investindo no Mercado de Opções
Autor: Elvis Pfützenreuter
Nível: Avançado
Classificação: Muito bom
Comentários: Excelente livro para aprender sobre como funcionam as opções e diversas estratégias utilizando-as.

Título: Ganhando Dinheiro com Opções
Autor: Elvis Pfützenreuter
Nível: Avançado
Classificação: Muito bom
Comentários: Excelente livro para aprender sobre como funcionam as opções e diversas estratégias utilizando-as.

Título: Mercados Futuros Agropecuários
Autor: Pedro Valentim Marques
Nível: Avançado
Classificação: Muito bom
Comentários: Muito bom livro para quem quer se aprofundar em mercados agropecuários para fazer trades com futuros de commodities na BM&F

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Categoria: Robôs – Trading Systems automatizados

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Título: The Evaluation and Optimization of Trading Strategies
Autor: Robert Pardo
Nível: Avançado
Classificação: Muito bom
Comentários: Excelente livro para quem quer se especializar na criação e testes de trading systems, principalmente se o foco for na criação de robôs de investimentos. Talvez seja o autor mais famoso do ramo. Leitura obrigatória!

Título: Building Winning Algorithmic Trading Systems
Autor: Kevin Davey
Nível: Avançado
Classificação: Muito bom
Comentários: Excelente livro para quem quer se especializar na criação e testes de trading systems, principalmente se o foco for na criação de robôs de investimentos.

Título: Beyond Technical Analysis
Autor: Tushar Chande
Nível: Avançado
Classificação: N/A
Comentários: Recém comprado. Na fila para leitura.

Título: Systematic Trading
Autor: Robert Carver
Nível: Avançado
Classificação: N/A
Comentários: Recém comprado. Na fila para leitura.

Título: Trading Systems
Autor: Emilio Tomasini e Urban Jaekle
Nível: Avançado
Classificação: Muito bom
Comentários: Muito bom livro. Fala de todas as fases da criação e testes do trading system até portfólio de sistemas. Bem explicado porém não muito extenso. Dá bons insights sobre overfitting e complexidade da estratégia. Bom complemento para os dois primeiros livros da lista.

Boas leituras!

Abraços,

Rodrigo Sibin Lichti