Setup – Juntando tudo
Por fim, nessa página mostro exemplos de operações de acordo com as regras do setup explicadas nas páginas anteriores. Também aproveito para falar sobre operações piramidadas (novas compras da mesma ação já em carteira) e considerações finais.
_
Juntando Tudo
Segue alguns exemplos juntando todos os indicadores e os pontos de compra e venda. A seta azul indica onde teria sido feita a compra. A linha azul acima dos preços é a resistência, a amarela é a MM9, um outro tom de azul no meio das linhas é o tamanho máximo da correção, os pontos verdes são o Parabolic SAR, a linha laranja é o stop ATR e a seta vermelha indica onde teria sido pego o stop móvel ou inicial e fechado a posição. A entrada mostrada em cada gráfico não seria a única disponível, várias correções ocorreram no período, mas mostrarei somente uma para deixar mais simples.
_
Piramidar entradas
Agora que já mostrei toda minha estratégia, meu método de operação, vou descrever como eu piramido entradas, isto é, faço novas compras de uma ação que já tenho.
Se a tendência de alta de uma ação está muito forte, eu tenho interesse em comprar mais dessa mesma ação para aproveitar a oportunidade. Muitas vezes irá acontecer de uma ação que eu já tenho estar com FR muito alto, acima de 95 ou 97, estando melhor que a grande maioria das outras ações. Faz muito mais sentido eu comprar mais dessa ação e aproveitar o momento especial do que diversificar mais e escolher somente ações diferentes para novas entradas, que provavelmente terá um FR bem menor.
Muitos investidores e traders famosos internacionalmente falam que não se deve diversificar muito, mas sim concentrar as posições nos ativos bons em cada momento. Portanto quando algumas ações diferenciadas surgem, em termos de performance e força da tendência, devemos concentrar o máximo de capital nelas, respeitando o gerenciamento de risco.
Se num geral as ações que estão em carteira e no radar para monitoração estão com uma performance parecida, a diversificação maior faz sentido. Agora quando surgem uma ou algumas com performance acima das demais do radar, faz mais sentido concentrar mais capital nessas fogueteiras.
A minha regra de capital máximo investido em uma única ação é 33% (um terço) do meu capital total na corretora. Essa regra é importante para evitar grandes perdas caso alguma catástrofe raríssima aconteça relacionada a essa empresa.
Para fazer novas compras as regras de entrada são as mesmas vistas até aqui, todos os requisitos tem que ser cumpridos para uma nova entrada, inclusive o FR acima de 90, indicando forte tendência. Para facilitar podemos pensar como se fosse uma ação diferente. O stop inicial dessa nova posição será diferente do stop móvel da posição anterior.
Para poder fazer uma nova compra da mesma ação a regra adicional é que a primeira posição deve ter saído da zona de prejuízo, ou seja, o stop móvel da posição anterior esteja acima do preço de entrada. Isso quer dizer que se os preços cairem a partir desse ponto, a primeira posição sairá no lucro (com exceção de acontecimentos extraordinários). A partir desse ponto eu estou autorizado a comprar mais dessa mesma ação se assim desejar e achar vantajoso, ao invés de diversificar em outras ações.
Vou exemplificar nos gráficos abaixo como seria.
As setas azuis indicam o candle de compra no rompimento do Donchian. As linhas horizontais azuis indicam o nível de preço da entrada. As linhas horizontais vermelhas abaixo das azuis são o stop inicial. A linha contínua laranja é o stop móvel ATR. As setas verdes indicam o momento em que o stop móvel cruzou o preço de compra (linha azul), portanto permitindo novas compras. As setas e linhas amarelas indicam o valor do stop móvel da posição anterior, podendo notar que o stop móvel é bem inferior ao stop inicial da nova posição. Uma vez que o stop móvel da posição anterior atinja o mesmo valor do stop inicial da nova posição, podemos juntar as quantidades de cada posição e colocar somente um stop no home broker, tratando a partir daí como uma posição única.
_
Conclusão
Essa é a estratégia que uso para operar ações no longo prazo. É importante dizer que os indicadores e parâmetros que uso não são os melhores existentes, porque o melhor é relativo. Quando mudamos o stop por exemplo, o lucro pode aumentar porém a perda também. Então essa foi a forma que EU escolhi para operar e quis detalhar nesse blog para servir de um ponto de partida de como montar uma estratégia de longo prazo de trend following. Mas é importante que cada trader monte a sua de acordo com seu perfil e com suas crenças. O importante não é só o setup e o operacional, mas todos os itens que descrevi ao longo das páginas da estratégia.
Quando comecei a usar uma estratégia seguidora de tendência de prazo maior em 2008, era de uma forma, bem rudimentar e subjetiva. Ao longo dos anos, após mais de uma década de estudos e práticas no mercado, fui evoluindo a estratégia pouco a pouco de modo a chegar no que ela é hoje. Estou muito satisfeito com a rentabilidade conseguida através dela porém muito provavelmente ela continuará sendo modificada ou tendo ajustes finos com o passar dos anos, à medida que eu for estudando novos materiais, observando o mercado no dia a dia, estudando as operações passadas e trocando idéias com muitos amigos que conheci através desse blog.
Desejo a todos uma excelente trajetória de aprendizado nesse mundo gigante e obscuro que pode parecer a bolsa de valores, porém que tento desmistificar através desse blog, com estratégias simples e ao mesmo tempo eficazes.
Quaisquer dúvidas, sugestões e idéias escrevam nos comentários das páginas e vamos conversando. Ninguém precisa passar por tudo isso sozinho, vamos todos juntos que é mais fácil e divertido!
O que posso dizer como testemunho pessoal é que na bolsa de valores é possível ganhar dinheiro e atingir a Independência Financeira sim! Porém é necessário dedicação, disciplina e paciência. Eu acho que VALE MUITO A PENA, afinal que outro lugar ou trabalho do mundo temos a possibilidade de “aposentar” com menos de 50 anos e com uma bela renda pro resto da vida? Então siga em frente nesse caminho que você consegue!!!
_
A seguir deixo alguns posts e materiais complementares relacionadas à minha estratégia que recomendo a leitura.
Nesse vídeo eu mostro na prática como eu faço minha seleção de ações na prática no fim de cada mês, após gerar a nova planilha do FR: Seleção das Ações para o mês usando o FR (Força Relativa).
Nesse primeiro vídeo que gravei sobre a atualização semanal das ações da minha carteira e as que estão no meu radar para possível compra, eu detalho um pouco mais sobre os pontos que analiso todo fim de semana: Atualização Semanal Detalhada – Trend Following em Ações Bovespa – 27/03/2021.
Esses 2 vídeos foram lives de tira dúvidas sobre minha estratégia: Live Trend Following Ações Bovespa – 23/03/2021 e Live Trend Following Ações Bovespa – 06/04/2021.
Para quem utiliza o software Metatrader 5, disponibilizado gratuitamente em algumas corretoras, eu deixo os indicadores que eu uso e template de tela no link: Indicadores e Template para Metatrader 5.
Para quem utiliza o software ProfitChart da Nelogica eu também deixo os indicadores que eu uso e template de tela no link: Indicadores e Template para ProfitChart.
Em conjunto com a estratégia, um ponto importante a ser considerado são os aportes (depósitos) de dinheiro regulares na conta da corretora, de forma a contribuir para a multiplicação do capital. Trato isso com detalhes no seguinte post: A importância dos aportes regulares na construção de riqueza.
Nesse post eu deixo uma referência das minhas inspirações para montar minha estratégia como é hoje: Minhas inspirações para construir minha estratégia de trading em Trend Following.
Aqui deixo um link para os posts dos resultados anuais da minha carteira de ações seguindo essa estratégia: https://traderrodrigo.com.br/category/resultados/
Abraços a todos, bons estudos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
