Software

A Análise Técnica utiliza como principal recurso de análise os gráficos de preços. Antes da era da informação e dos computadores, os grafistas tinham que montar seus gráficos manualmente em papéis quadriculados. A cada dia ou semana pegavam o jornal onde saia todas as cotações das ações que eram de seus interesses e atualizavam seus papéis de gráficos. Ainda bem que esses tempos se passaram e hoje todo mundo tem acesso a computadores e softwares diversos, muitos deles gratuitamente.

Toda pessoa que for utilizar a Análise Técnica, precisará de algum software de gráficos. Pelo software é possível ver os preços de praticamente todas, senão todas, as ações, podendo escolher as diferentes periodicidades, como diário, semanal, mensal, etc. Para as pessoas que gostarem de ver gráficos intraday, ou seja, mostrando os preços online durante o pregão, especialmente para fazer day trades, geralmente o software sai mais caro do que os “end of day”, ou “fim de dia”, onde estão disponíveis somente dados diários após o pregão ter finalizado, sem poder ver como foram as negociações dentro do dia. Mas hoje já há softwares gratuitos com gráficos intraday também.

Na página de “Links” eu listo vários sites que contém gráficos vistos pela web (na seção “Gráficos”), sites que fornecem softwares de gráficos (na seção “Softwares/Sistemas”) e sites que fornecem base de dados para alimentar os softwares (na seção “Base de dados”).

Eu já testei vários softwares e sites. Aqui vou recomendar minha sugestão pessoal.

Para quem está começando a aplicar na bolsa de valores, sugiro começar com softwares gratuitos para se ambientar e ir se familiarizando na área. Também para ir vendo o que gostaria que tivesse a mais no software que não está disponível no atual, e ajudar na busca de um melhor depois.

Em todas as corretoras que já operei até hoje, todas possuem gráficos interativos gratuitamente uma vez que você faça o cadastro. Na maioria deles você consegue ver todas as ações disponíveis, em todas as periodicidades, inclusive intraday. A maioria também permite ver gráficos de opções, futuros, fundos imobiliários e outros. Eles possuem uma grande variedade de indicadores e estudos disponíveis. Eles quebram um galho bom porém há varias limitações/problemas. Primeiro, a navegação entre os ativos é bem complicado, demora muito tempo para ficar navegando entre vários ativos. Se você monitora somente uns 5-10 ativos, tudo bem, mas se você passa por dezenas ou centenas de ativos, pelo menos de vez em quando para ver as oportunidades, fica inviável. Segundo, a navegação dentro do gráfico sendo mostrado também não é dos melhores. Pra ficar indo pra datas mais antigas e voltar, ou dar zoom, tudo vai ficando bagunçado e de operação não muito prática. Em terceiro, como é um sistema web, os dados não ficam armazenados no seu computador, sendo assim as linhas e estudos que você traça, se perdem depois. Alguns possuem a opção de salvar os estudos, mas não é garantido que vão estar lá pra sempre. Em quarto, para não prolongar muito, como os dados estão no servidor remoto do site e não no seu computador, há uma demora para baixar os dados cada vez que você escolhe uma ação para visualizar. Além disso, é necessário estar conectado na Internet, senão não é possível acessar os gráficos.

Dos sites que fornecem gráficos online pelo navegador, o melhor que conheço é o TradingView (https://br.tradingview.com/). Ele tem uma boa robustez, rápido para carregar os gráficos, ativos de vários mercados (ações, opções, índices, forex, criptomoedas, etc) de vários países, boa interface e muitas ferramentas, indicadores, possibilidade de criar próprios indicadores ou usar da biblioteca pública e fazer backtests, além de vários outros recursos como alertas por exemplo. Vale a pena conhecer. É possível criar uma lista de acompanhamento, podendo colocar vários ativos para ir passando um a um de forma mais ágil. É gratuito porém na versão paga tem alguns recursos a mais. Porém ainda assim é um gráfico via web, que sempre terá menos agilidade que um software instalado no computador.

Ao invés de usar os gráficos pelo navegador, eu sugiro usar o softwares instalados no computador por serem mais ágeis e normalmente terem mais recursos.

Um software mais recente no Brasil (aproximadamente 2015/16) é o MetaTrader 5. É um software gratuito mas a sua corretora precisa fornecer a conexão de dados com ele. Nas corretoras XP e Terra por exemplo, eles fornecem gratuitamente para clientes. É um software muito robusto, tendo acessos a todas as ações e futuros BM&F. Você visualiza os gráficos nas periodicidades diária, semanal e acima e também nas intradiárias como 1 minuto, 3, 5, 15, 60, etc em tempo real. Ótimo para quem faz day trade, mas é um ótimo software para quem só analisa gráfico semanal também. Já vem com vários indicadores instalados mas você pode criar novos indicadores ou baixar centenas prontos na biblioteca online MQL5. Ele possui uma linguagem de programação bem avançada (estilo C) que permite criar basicamente qualquer tipo de indicador, sendo neste aspecto bem superior aos demais, porém bem mais complexo também. Você pode criar robôs para ele operar automaticamente, muito interessante! É relativamente fácil de mexer na parte básica porém para desenvolver algo próprio pode ser muito mais complicado. Um ponto negativo do MT5, porém que não afeta minha análise pela minha estratégia, é que só contém os últimos 8-10 anos de cotações. Nos últimos anos tenho usado bastante esse software, portanto criei os indicadores necessários para meu setup e já montei o template de tela, quem interessar pode obter na página: Indicadores e Template para Metatrader 5. Portanto por ser gratuito, robusto e eficaz, recomendo o uso do MetaTrader 5.

Um software que nunca usei mas é bem conhecido no mercado brasileiro é o GrapherOC (http://www.quantsis.com/grapherOC/), que é gratuito com dados baixados no fim do dia. Não há dados intraday nessa versão, somente diário. Para quem lida somente com ações para longo prazo e não opera intraday, está mais que suficiente. Há uma versão com dados intraday porém é pago. Esse software você baixa, instala no seu computador e já começa a visualizar os gráficos das empresas que você quiser. Você só precisa se conectar na Internet para atualizar os dados no fim do dia, após o fechamento do pregão, geralmente a partir das 19h. Uma vez atualizados, não é necessário estar na Internet para acessar os gráficos. Como os dados estão gravador no próprio computador, o acesso é instantâneo e também tudo que você fizer e desenhar sempre estará guardado. Nele há os principais indicadores e desenhos que você pode usar nos seus gráficos para análise.

Outro excelente software, um dos melhores do mercado brasileiro, que comecei a usar com mais frequência é o ProfitChart da Nelogica (http://www.nelogica.com.br/). Esse software é pago e até algum tempo atrás era relativamente caro, cerca de R$300 mensais. Hoje em dia fazendo a assinatura através de uma corretora, o valor diminui demais. A XP por exemplo está cobrando atualmente (maio/2020) somente R$10 mensais para clientes. Para quem quiser ver gráficos em tempo real, esse é o melhor software que já testei, e é nacional. Mesmo para quem só analisa gráficos diários ou semanais, vale muito a pena a utilização. É um software com muito boa usabilidade, muitos recursos e ferramentas, muitos indicadores nativos e também a possibilidade de criar os próprios. Há também recurso de backtest. Para quem fazer trade pelo gráfico, ele tem várias modalidades. Hoje em dia eu tenho colocado minhas ordens de start e stop das ações pelas boletas do Profit e nem abro o home broker mais. Através dele consigo ver todas ordens abertas na corretora e também as executadas. O software pode ser fechado normalmente que as ordens permanecem no servidor da corretora (pelo menos na XP é assim). Também criei os indicadores necessários para meu setup no Profit e já montei o template de tela, quem interessar pode obter na página: Indicadores e Template para ProfitChart.

Um software que utilizei muito no passado porém agora praticamente não utilizo mais é o Metastock (http://www.metastock.com/). O preço não é dos melhores, eu paguei US$ 450 na versão 10 que utilizo até hoje (na época o dólar estava menos que R$ 2,00). A vantagem é que uma vez adquirido, o software será seu pra sempre, sem nenhum custo a mais, porém hoje em dia é obrigatório a assinatura de algum provedor de cotações. A parte visual não é das mais agradáveis e moderna, nisso perde para os demais softwares. No passado, quando comecei a utilizar em 2007, o Metastock possuia diferenciais enormes com relação aos outros softwares, porém hoje já não é novidade mais. Ele possui módulos como: Indicator Builder, onde é possível criar seus próprios indicadores, se eles já não existirem no software que já possui dezenas dos mais comuns; System Tester, onde são feitos backtests de setups; edição de preços manualmente ou criação de novos gráficos, etc. Um dos recursos que utilizo bastante até hoje (e é o principal motivo que ainda utilizo esse software) é o “Explorer” onde você define algumas fórmulas, de indicadores por exemplo, e roda em todas as ações disponíveis, facilitando demais a busca de novas oportunidades e filtros. Também é possível exportar esses resultados para Excel e texto, facilitando a análise. Na seção posterior que explicarei meu Setup de Longo Prazo, mostrarei um exemplo de como uso esse recurso para buscar as ações em maior potencial. Portanto hoje, se fosse para recomendar algum software, eu não recomendaria mais o Metastock, uma vez que apesar da praticidade do Explorer e não ter o equivalente nos demais softwares, é possível realizar a tarefa de outras formas.

O Metastock não vem com base de dados de gráficos, sendo necessário colocar manualmente. Antigamente haviam sites que forneciam gratuitamente porém hoje em dia (2018) não encontrei mais. Os sites brasileiros que conheço que fornecem são pagos: http://www.quotebr.com/ e http://www.tradezone.com.br/. Eu sempre utilizei o QuoteBR que é muito confiável nos dados, faz ajustes automáticos quando ocorre eventos corporativos (obs: a partir de 2017 não está fazendo mais), e possui uma grande quantidade de ações, porém não todas. Ele contém as 300 ações mais líquidas da BOVESPA, o que é mais do que suficiente, pois várias delas já tem liquidez baixíssima e não tem a menor condição de operar. Nele contém também gráficos de opções, mercado futuro, índices nacionais e internacionais, e outros. Os dados são diários e também são atualizados no fim do dia, após o fechamento do pregão e disponibilização do Boletim Diário da Bovespa. Ele contém cotações das ações desde 1994! Esse software é bem simples de usar, uma vez instalado e licenciado, basta abri-lo no fim do dia e clicar num botão para atualizar. Nos sites que forneciam base de dados gratuitas, o procedimento de atualização é mais complexo. É necessário baixar manualmente as atualizações diárias (geralmente um arquivo por dia de pregão), rodar o módulo Downloader do Metastock e fazer a importação de dados. Fazer isso todo dia é uma tarefa que tende a ficar repetitiva e irritante. Além disso, não é feito o ajuste dos gráficos a cada evento corporativo, como dividendos, juros, splits e agrupamentos, sendo necessário fazer manualmente, o que fica praticamente inviável na minha opinião. Além disso, as bases gratuitas geralmente fornecem dados de uma quantidade de ativos bem reduzidos. Por isso tudo eu recomendo a utilização do Metastock com o QuoteBR. Eu sempre usei com esse, não cheguei a testar outras bases de dados pagas, como o Tradezone, que precisa de uma versão mais recente do Metastock.

Esses são os softwares que conheço e recomendo. Sugiro que teste cada um deles e decida qual você se adapta melhor para suas necessidades.

Clique aqui para continuar para “Seleção das ações”.

Abraços a todos,

Rodrigo Sibin Lichti

  1. 9 de maio de 2015 às 22:53

    Parabéns pelo site Rodrigo. Comecei a operar na bolsa no final de janeiro deste ano e tenho visto muito material educacional a respeito. Este seu é muito bom pela qualidade e pela objetividade.

    Sobre o tema, um software muito bom que estou usando é o da investcharts (www.investcharts.com.br) tem vários recursos de pesquisa e só instalar e abrir, tudo é atualizado automaticamente. O investimento é justo, R$ 60,00 por mês, para ações, no plano mensal, trimestral e outros períodos tem um pequeno desconto. Já utilizei outro mais caro, mas não compensa.

    Abraços,

    Ilko

    • 10 de maio de 2015 às 11:16

      Fala Ilko, obrigado!

      Interessante esse software, tem até integração com a XP para emitir as ordens. Se eu resolver voltar a operar day trade vou dar uma testada nele. Valeu pela dica!

      Abraços e bons trades!

      Rodrigo

  2. yong
    22 de julho de 2015 às 16:23

    ola rodrigo.sou yong,eu mandei mensagen para vc sobre duvidas do software.nao sei onde compra esse software .obrigado.

    • 22 de julho de 2015 às 16:35

      Oi Yong, qual software você diz? Se for o metastock é em http://www.metastock.com/ . Só precisa checar se pode comprar o software sem assinar plano de feed de dados, pois da última vez que vi não tinha essa opção mais.
      Abraços!

      • yong
        22 de julho de 2015 às 17:28

        obrigado rodrigo.eu entrei esse site tem varios soft,eu nao sei qual soft teve compra e combative com firma do brasil pode atuariza dados.

    • 22 de julho de 2015 às 21:23

      Seria esse aqui: http://www.metastock.com/products/endofday/ , que não tem a opção de ver em tempo real, só com dados do fim do dia, e é mais barato. Para position trade é suficiente.
      Você pode começar com outros softwares gratuitos também, como citei nesta página.
      Abraços

  3. Gustavo Roberto
    15 de agosto de 2015 às 14:59

    Olá Galera! Estou testando GrapherOC. Estou gostando muito! Mas não consigo colocar nele as cotações do MILHO, CAFE e BOI. Sabem se é possível? E Como fazer?
    Abraços.

    • 16 de agosto de 2015 às 20:48

      Fala Gustavo!
      Não estou muito familiarizado com o GrapherOC, mas a maioria dos softwares, principalmente os gratuitos e básicos, não oferecem cotações da BM&F.
      Abraços
      Rodrigo

  4. Allan
    11 de setembro de 2015 às 1:38

    Rodrigo, parabéns pelo site! Objetivo e esclarecedor. Quando aos software, você conhece o Trader Gráfico? (https://www.tradergrafico.com.br/trader/)

  5. 11 de setembro de 2015 às 11:15

    Fala Allan, obrigado!
    Não conheço esse não. Ultimamente tenho usado o Metatrader 5 para gráficos em tempo real e robôs, que algumas corretoras já oferecem gratuitamente.
    Abraços!

  6. Allan Prado
    12 de setembro de 2015 às 1:33

    Rodrigo, essa empresa (Trader Grafico) é do autor do livro http://www.saraiva.com.br/os-supersinais-da-analise-tecnica-guia-para-investimentos-lucrativos-na-bolsa-3064313.html.

    Na verdade o livro explica muito pouca coisa do que são esses tais Supersinais, que ele mesmo criou, e serve mais como um chamativo para assinar os serviços da empresa, que também opera com robôs.

    Por falar em robôs, você passou a operar automatizado? Tem tido bons resultados?

    Abçs.

    • 12 de setembro de 2015 às 10:41

      Oi Allan, eu já vi esse livro, pelo que me lembro é meio básico de análise técnica, nada de setups diferentes e mais elaborados.

      Eu estou começando agora a trabalhar com robôs, estou fazendo vários testes e devo estar chegando em algum lugar! rss Vou começar a colocar os robôs em conta Demo e ver o andamento e se tudo ok colocar em conta real depois.

      Você já opera com robôs também?

      Abraços
      Rodrigo

  7. Allan Prado
    12 de setembro de 2015 às 12:29

    Não, Rodrigo. Na verdade comecei há pouco na bolsa. Depois de alguns meses de estudo, iniciei operações de taxa ITM com opções no mês passado, pois me pareceu o menos arriscado para quem está começando. Agora estou prosseguindo meus estudos para operar swing ou position trade. Robôs só muito lá na frente, quem sabe!

    Você opera vendido? Se não, por algum motivo especial?

    Abç.

    • 12 de setembro de 2015 às 16:35

      Faz bem ir aos poucos e conhecento o mercado, uma coisa por vez.

      Opero vendido sim, mas não no position porque quase sempre, as ações quando começar a perder muito preço no longo prazo fica mais caro o aluguel, e também a minha estratégia no passado, quando fiz alguns backtests não ficavam muito interessante na ponta vendida. Mas isso faz alguns anos, minha estratégia mudou um pouco de lá pra cá, e também o mercado, então talvez eu avalie novamente se agora valha a pena, talvez sim!

      Agora em swing trade e day trade sim, é operação de venda da mesma forma que de compra!

  8. Helcio
    9 de outubro de 2015 às 13:47

    Navegando a procura de plataformas, cheguei aqui e gostaria da sua opinião. Preciso de uma plataforma para back test. Poderia ser alimentada uma vez ao dia, ao final do pregão. Tentei o ninja trader, mas a alimentação pelo yahoo finance deixa muito a desejar… Pensei no Grapher OC e o Amirbroker… Alguma sugestão? Obrigado.

    • 9 de outubro de 2015 às 23:09

      Fala Helcio! Blz?
      Eu nunca usei o Ninja nem Amibroker, mas eles são bem famosos, já vi muita gente elogiar o Amibroker, há muitos anos.
      Atualmente eu estou usando o MetaTrader 5, você consegue programar seu indicador e seu Expert Advisor (robô/testes) praticamente do jeito que você quiser pois a linguagem MQL5 é derivada da linguagem C. Os testes são bem fiéis também. Além de que as corretoras não cobram para utilizar o software nem o sinal, o que fica ainda melhor!
      Então minha sugestão é ver se sua corretora fornece o MT5, as que eu sei que tem são: XP, Clear e Rico, mas deve haver outras. Se a sua não oferecer, abra conta em uma dessas para usar conta demo no MT5 e poder operar com dinheiro não real.
      Abraços!
      Rodrigo

      • Helcio
        10 de outubro de 2015 às 0:10

        OK, Rodrigo, vou tentar essa solução. Obrigado pela ajuda!

  9. Tiago
    23 de fevereiro de 2016 às 12:02

    Não encontro onde tenha os arquivos diários da Bovespa em formato metastock. Qaundo eu baixo da bovespa e tento converter pelo dowloader ele pede symbol.
    podem me ajudar?

    • 23 de fevereiro de 2016 às 17:38

      Tiago, a Bovespa não fornece dados para Metastock. Eu recomendo você pesquisar algum site que forneça gratuitamente ou adiquirir um pago, como o QuoteBR. O site LeandroStormer disponibilizava arquivos diários, não sei se ainda fazem. Eu acho que não vale a pena o trabalho para fazer você mesmo, pois tem que ser feito diariamente a conversão dos dados, além de estar por dentro de todos proventos e eventos corporativos para fazer ajustes de preço, o que fica muito complexo, além de correr sérios riscos de manter preços errados históricos, o que invalidaria suas análises.
      Abraços!
      Rodrigo

  10. raul
    19 de março de 2016 às 23:25

    Olá Rodrigo.
    Utilizo o grafix para acompanhar a bmf mas a partir de 3/3/2016 não consigo mais atualizar. voce sabe o q aconteceu e se tem como resolver? abrs. Raul

    • 20 de março de 2016 às 11:12

      Oi Raul, nunca mais usei o grafix, então estou por fora, desculpe por não pode ajudar.

  11. Emerson
    29 de março de 2016 às 19:36

    Boa noite Rodrigo,

    Achei excelente o seu site, com as informações apresentadas de uma maneira objetiva e sincera. Já incluí nos meus favoritos. Obrigado por compartilhar seu conhecimento, que é muito precioso. Com certeza você está ajudando muitas pessoas…
    Eu já usei o Metastock há um tempo atrás e gostei bastante, só tive dificuldades com a confiabilidade da base de dados, pois estava usando as gratuitas, mas já anotei a tua dica do QuoteBR. Já faz anos que parei de operar na bolsa e gostaria de saber se algum destes outros softwares (tipo o Metastock) tem uma ferramenta similar ao “The Explorer” do Metastock.
    Estou com ideia de retomar as atividades, mas numa primeira fase apenas com simulações, de forma a testar estratégias, até porque o mercado não está para amadores no momento.

    • 30 de março de 2016 às 16:02

      Fala Emerson! Obrigado! O objetivo é pode auxiliar de alguma forma alguém que esteja buscando mais informações.

      Hoje tem vários softwares de bolsa com muitos recursos interessantes, cada um com algum diferencial. Eu sinceramente parei de testar novos softwares porque para o que eu preciso o Metastock me atende. Eu recomendaria você pesquisar e ir testando os softwares e ver qual você se identifica. E depende o objetivo também, para day trade eu recomendaria outros tipos de softwares, agora se for swing ou position, o Metastock é interessante. Mas ele é fraco para backtest automatizado na minha opinião, o MetaTrader 5 é muito melhor e mais robusto. Mas também tem muitos outros que as vezes vejo o pessoal comentar.

      Mas você está certo, como está longe do mercado há muito tempo, o mais prudente é ter paciência, primeiramente formar uma estratégia, fazer muitos backtests para ficar seguro e aí sim entrar no mercado.

      Boa sorte!

      Abraços, Rodrigo

  12. Fabiano de Souza Prata
    23 de julho de 2016 às 16:49

    Olá Rodrigo!
    Gostaria de saber se é possível integrar o banco de dados proveniente do QuoteBR no Metatrader 5.
    Muito obrigado!

    • 24 de julho de 2016 às 19:00

      Fala Fabiano!
      Para que você quer importar os dados do QuoteBR? O MT5 é free e conectado na corretora você já tem acesso à todos os gráficos em tempo real de Bovespa e BM&F. O modelo do MT5 até onde conheço não é com dados offline, somente com dados online de alguma corretora/broker.
      Rodrigo

  13. Fabiano
    24 de julho de 2016 às 20:25

    A minha intenção em fazer essa integração seria ter acesso aos dados históricos dos preços, já que no MT5, se não me engano, só tem dados a partir de 2008.

    • 25 de julho de 2016 às 9:42

      Ah sim, isso é verdade. Por enquanto nunca precisei acessar dados mais antigos, também nunca vi algum post sobre esse tema nos grupos de MT5, então não sei te informar se isso é possível..
      Abraços
      Rodrigo

  14. Kennedy
    19 de novembro de 2016 às 10:02

    Olá Rodrigo, Estou com um problema com o QuoteBr e talvez você possa me ajudar. Fiz a minha renovação no QuoteBr através do Pagseguro, enviei um e-mail para o eles e até o momento eles não revalidaram a minha assinatura, isso já faz 4 dias. Sabe dizer se ainda estão operando ou se aconteceu alguma coisa com eles?

    • 19 de novembro de 2016 às 10:40

      Fala Kennedy!
      Está tudo normal com eles sim, as vezes eles demoram pra responder mesmo. Manda outro e-mail cobrando que em breve eles retornam.
      Abraços!

  15. 26 de julho de 2018 às 22:18

    Oi Rodrigo, boa noite.

    Se você fosse começar a fazer backtests hoje, qual software você utilizaria?

    • 26 de julho de 2018 às 22:54

      Boa noite João, pela minha experiência só posso dizer do MT5, é bem robusto na criação de algoritmos para backtests, bem detalhado.
      Há vários outros softwares muito bons por aí mas não sei te informar se são melhores ou piores.
      O único ponto de falha principal na minha opinião é o histórico disponibilizado pelas corretoras brasileiras, não são grandes quanto devereria.

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