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Archive for janeiro \25\UTC 2019

Atualização semanal – 25/01/2019

Tirei CLSC4 da minha lista do mês pela liquidez baixa.

Nenhuma nova entrada ocorrida essa semana.

Ajustes de stop: IRBR3: de 68,56 para 71,11.

Nenhum stop atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
GUAR3 92 Rompimento Tendência 168,01 154,15 -8,25%
JHSF3 93 Rompimento Tendência 2,11 1,75 -17,06%
LOGN3 97 Rompimento Tendência 8,88 7,13 -19,71%
MILS3 98 Rompimento Tendência 6,37 4,76 -25,27%

No radar do mês: BIDI4, GSHP3, GUAR3, JHSF3, LPSB3, MILS3, TGMA3, TRIS3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
14/08/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 362,21%
09/11/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 214,77%
14/02/2018 UNIP6 Position Rompimento Tendência 89,82%
15/05/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência 75,75%
17/07/2018 MGLU3 Position Rompimento Tendência 29,00%
16/10/2018 LOGN3 Position Rompimento Tendência 68,42%
17/10/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência 29,23%
26/11/2018 HGTX3 Position Rompimento Tendência 14,32%
02/01/2019 TRIS3 Position Rompimento Tendência -1,54%
18/01/2019 LPSB3 Position Rompimento Tendência -7,10%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Categorias:Carteira, Oportunidades

Minhas inspirações para construir minha estratégia de trading em Trend Following

20 de janeiro de 2019 26 comentários

Hoje vou narrar parte da minha trajetória que colaboraram para minha estratégia e meu estilo estarem como estão hoje.

Minhas inspirações para construir meu estilo de trading em trend following foram:

1) Curso presencial com Marcio Noronha em 2007, meu primeiro curso de ações, ele usa gráficos diários, opera rompimentos e vai subindo stop abaixo de cada fundo anterior. Foi a primeira noção do conceito de trend following.

2) Livro “How I Made $2,000,000 in the Stock Market” do Nicolas Darvas, que descreve em termos menos técnicos metodologia para ganhos de longo prazo em ações com entradas em rompimentos também, e ficava comprado enquando a ação subia. Esse foi o meu maior motivador, mesmo sendo um livro bem antigo. Aqui eu descobri que era aquilo que eu queria. A partir disso montei a primeira versão da minha estratégia, ainda com critérios técnicos pouco objetivos e mais no “olhômetro”, mas que já me ajudou a pegar boas tendências pós-crise 2008, como HGTX3, meu recorde em percentual até hoje.

3) Livro “Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets” do Stan Weinstein, que tem metodologia primária igual a do Darvas mas descreve em mais detalhes, mais dados técnicos. Me ajudou a aprimorar e sistematizar mais.

4) Livro “Aprenda a Operar no Mercado de Ações” do Alexander Elder, me ajudou mais na questão de gestão de risco, parte mental, plano de trade, e outras questões não técnicas.

5) Livro “How to Make Money in Stocks: A Winning System in Good Times and Bad” do William J. O’Neil, MEGA divisor de águas, onde apesar da idéia principal do livro não ter sido muito útil para mim (na época que li e também mais recente em 2018 onde retestei os critérios), foi onde fui apresentado o conceito do FR – Força Relativa – e mudou totalmente minha análise e seleção de ações.

6) A fonte que me apresentou o stop ATR, não lembro onde foi, até porque com certeza não foi em um só local, mas foi essencial para a evolução da estratégia. Antes eu usava stop em percentual, na casa dos 20% do topo recente.

7) Os aprendizados em Metatrader 5 específicos para desenvolvimentos de robôs para day trade foram extremamente importantes para que eu colocasse a estratégia de position como trading system e me ajudou ver os fatores de avaliação que eram importantes, os que não eram, e novos critérios que melhoravam a performance ao longo dos anos, de modo a formar uma estratégia praticamente 100% objetiva e não subjetiva, e aí cheguei na versão 2.0.

O livro “Way of the Turtle” do Curtis M. Faith era para ser um grande inspirador também, já que a história é mega famosa e é um seguidor de tendência clássico, porém não achei o livro muito didático e prático, portanto não colaborou muito na minha trajetória.

O livro “Trend Following” de Michael W. Covel é um clássico do segmento mas li uma vez só há muito tempo atrás e na época não mudou muita coisa, talvez pela inexperiência. Ele está na minha lista para reler e ver se posso aproveitar mais agora.

Ou seja, foi um percurso de estudos, sendo que a maioria não me serviu, mas se eu não fosse fazendo cursos, lendo livros, e mais recentemente obtendo vídeos gratuitos via youtube e similares, não teria chegado na metodologia que uso hoje e que apesar de não ser perto da melhor do mundo, é uma que gosto muito e me sinto muito confortável em usar. Não tive nenhum mentor quando iniciei, sempre fiz tudo sozinho até certo ponto, ninguém e nenhum lugar me deu essa estratégia pronta ou semi-pronta, somente esboços e ferramentas isoladas. Através de muito estudo, análises gráficas antigas, tentativas e erros, análises de operações erradas e assim por diante fui evoluindo e compilando no que se formou hoje.

O objetivo do meu blog é justamente fornecer uma estratégia pronta completa que eu utilizo a anos para as pessoas que não tem um mentor e que se identificam com a idéia do Trend Following, para que tenham um ponto de partida e referência de uma idéia completa montada de investimentos em ações para longo prazo através de método simples de fazer. Uma vez tendo uma base inicial totalmente montada, o trader consegue ir decidindo o que faz ou não sentido para ele e dali pra frente começar a mudar até chegar numa estratégia que seja do seu perfil. Porque o mais complicado da análise técnica é pegar um livro ou curso que ensine centenas de técnicas, indicadores, formas, etc e o trader não tem nem noção de como juntar tudo aquilo que aprendeu.

De qualquer forma eu sempre recomendo livros e cursos, pois mesmo que aproveitemos talvez uns 10% do volume lido, sempre temos insights para melhorias da nossa estratégia, técnicas novas, etc. Às vezes quando já se tem conhecimento, de um livro inteiro só salva um capítulo ou uma página, mas que podem dar um upgrade na estratégia, portanto vale a pena.

Bons estudos e trades a todos!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Aprendizado

Atualização semanal – 18/01/2019

18 de janeiro de 2019 4 comentários

CLSC4 e MILS3 subindo forte sem dar um respiro para novas compras 😦

IBOV subiu forte essa semana, minha carteiro ficou meio morna.

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana: LPSB3 a R$6,62.

Ajustes de stop: IRBR3: de 67,02 para 68,56.

Nenhum stop atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
GUAR3 92 Rompimento Tendência 168,01 154,15 -8,25%
JHSF3 93 Rompimento Tendência 2,11 1,75 -17,06%
LOGN3 97 Rompimento Tendência 8,88 7,13 -19,71%

No radar do mês: BIDI4, CLSC4, GSHP3, GUAR3, JHSF3, LPSB3, MILS3, TGMA3, TRIS3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
14/08/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 367,16%
09/11/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 218,14%
14/02/2018 UNIP6 Position Rompimento Tendência 91,86%
15/05/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência 72,32%
17/07/2018 MGLU3 Position Rompimento Tendência 34,18%
16/10/2018 LOGN3 Position Rompimento Tendência 67,37%
17/10/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência 26,70%
26/11/2018 HGTX3 Position Rompimento Tendência 10,17%
02/01/2019 TRIS3 Position Rompimento Tendência 4,76%
18/01/2019 LPSB3 Position Rompimento Tendência -3,47%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

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Atualização semanal – 12/01/2019

Nenhuma compra feita essa semana.

Nenhum ajuste de stop.

Stop atingido: LINX3 no stop inicial

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
GUAR3 92 Rompimento Tendência 168,01 154,15 -8,25%
JHSF3 93 Rompimento Tendência 2,11 1,75 -17,06%
LOGN3 97 Rompimento Tendência 8,88 7,13 -19,71%
LPSB3 98 Rompimento Tendência 6,58 5,69 -13,53%

No radar do mês: BIDI4, CLSC4, GSHP3, GUAR3, JHSF3, LPSB3, MILS3, TGMA3, TRIS3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
14/08/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 364,06%
09/11/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 216,03%
14/02/2018 UNIP6 Position Rompimento Tendência 90,59%
15/05/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência 58,80%
17/07/2018 MGLU3 Position Rompimento Tendência 36,79%
16/10/2018 LOGN3 Position Rompimento Tendência 62,53%
17/10/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência 16,77%
26/11/2018 HGTX3 Position Rompimento Tendência 12,23%
02/01/2019 TRIS3 Position Rompimento Tendência 5,23%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

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Atualização semanal – 05/01/2019

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana: TRIS3 a R$4,28. Vendi uns 10% de UNIP6.

Ajustes de stop:

HGTX3: de 24,28 para 24,12 (proventos)
MGLU3: de 136,04 para 135,66 (proventos)

Nenhum stop foi atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
GUAR3 92 Rompimento Tendência 168,01 154,15 -8,25%
JHSF3 93 Rompimento Tendência 2,11 1,75 -17,06%
LOGN3 97 Rompimento Tendência 8,88 7,13 -19,71%

No radar do mês: BIDI4, CLSC4, GSHP3, GUAR3, JHSF3, LPSB3, MILS3, TGMA3, TRIS3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
14/08/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 362,08%
09/11/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 214,68%
14/02/2018 UNIP6 Position Rompimento Tendência 89,77%
15/05/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência 62,70%
17/07/2018 MGLU3 Position Rompimento Tendência 37,41%
16/10/2018 LOGN3 Position Rompimento Tendência 76,42%
17/10/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência 19,64%
26/11/2018 HGTX3 Position Rompimento Tendência 14,25%
26/12/2018 LINX3 Position Rompimento Tendência 5,52%
02/01/2019 TRIS3 Position Rompimento Tendência 0,80%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

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Resultado 2018

1 de janeiro de 2019 15 comentários

2018 encerrando e um excelente resultado obtido. Minha carteira superou o IBOV de lavada. Ela teve uma rentabilidade bruta de 71,59% enquanto o IBOV teve uma alta de 15,03%.

Com a taxa da SELIC baixando para 6,5% esse ano, a carteira rendeu mais do que deixar 8 anos na renda fixa, o que ajuda muito no objetivo de multiplicação do capital.

Conclusão: o setup 2.0 está aprovado no seu segundo ano de operação. O objetivo de caçar ações com altas variações no preço mesmo num ano com alta bem modesta do mercado como um todo foi cumprido.

Segue a tabela de rentabilidade da minha carteira desde o início (maio/2009), juntamente com o IBOV no mesmo período:

Ano Estratégia Minha Carteira Acumulado IBOV Acumulado
2009 v1 71,86% 71,86% 45,01% 45,01%
2010 v1 121,56% 280,77% 1,05% 46,53%
2011 v1 -10,47% 240,91% -18,13% 19,97%
2012 v1 7,02% 264,84% 7,38% 28,82%
2013 v1 -1,50% 259,37% -15,49% 8,87%
2014 v1 6,16% 281,50% -3,02% 5,58%
2015 v1 5,29% 301,68% -13,30% -8,46%
2016 v1 -1,33% 296,34% 40,49% 28,60%
2017 v2 44,32% 472,01% 26,86% 63,14%
2018 v2 71,59% 881,50% 15,03% 87,66%

Um excelente ano de 2019 de ótimos trades e com muita saúde, felicidade, paz e harmonia para todos nós!

Abraços,

Rodrigo Sibin Lichti

Categorias:Carteira, Resultados

Atualização semanal – 01/01/2019

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana: LINX3 a R$32,41

Ajustes de stop:

IRBR3: de 64,34 para 67,02

Nenhum stop foi atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
GUAR3 92 Rompimento Tendência 168,01 155,99 -7,15%
JHSF3 93 Rompimento Tendência 2,11 1,75 -17,06%
LOGN3 97 Rompimento Tendência 8,88 7,13 -19,71%
TRIS3 91 Rompimento Tendência 4,22 3,88 -8,06%

No radar do mês: BIDI4, CLSC4, GSHP3, GUAR3, JHSF3, LPSB3, MILS3, TGMA3, TRIS3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
14/08/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 356,75%
09/11/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 211,05%
14/02/2018 UNIP6 Position Rompimento Tendência 87,58%
15/05/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência 66,82%
17/07/2018 MGLU3 Position Rompimento Tendência 39,07%
16/10/2018 LOGN3 Position Rompimento Tendência 64,21%
17/10/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência 22,66%
26/11/2018 HGTX3 Position Rompimento Tendência 12,72%
26/12/2018 LINX3 Position Rompimento Tendência 0,59%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades